业绩提升管理培训

一、课程背景
随着保险业数字化转型深入推进,DeepSeek作为新一代AI办公助手,凭借客户风险评估、智能保障规划、核保分析与理赔预警等核心能力,为保险从业人员提供全方位支持。本课程专为保险代理人、核保专员、理赔人员等关键岗位量身定制,通过实战场景演练,帮助保险专业人士实现客户需求挖掘准确率提升45%、承保决策速度提高60%、理赔处理效率增长50%的显著成果。在监管日益严格、产品日趋复杂的市场环境下,掌握AI辅助工具已成为保险精英的必备技能。

二、课程目标
通过理论解析+案例拆解+场景实战,使学员:
1、掌握DeepSeek在保障需求分析、核保风险评估、理赔处理等保险核心场景的落地方法
2、熟练使用提示词工程优化AI输出质量和保险专业准确性
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心优势:
–保险知识深度:覆盖寿险/健康险/财产险/责任险等全线产品专业知识
–合规风控能力:内置保监会/行业协会*监管规定和销售规范
–风险评估工具:支持健康风险计算、赔付率预测、保障缺口分析等功能
4、通过实战演练实现高频场景效率提升50%+,成为公司AI应用的标杆推广者,提升客户满意度和转化率。

三、课程特点
INTP讲师:以深入浅出的方式讲解复杂的AI概念,确保保险从业者能够理解并应用AI技术于日常工作;
场景化设计:课程模块紧密对应需求分析、承保评估、理赔处理等保险行业核心工作流程;
对抗式学习:设置保险方案设计PK赛、核保评估竞速赛、理赔案例分析挑战等实战环节,通过良性竞争促进技能掌握。

课程对象:
保险代理人/保险顾问/核保专员/理赔人员/产品开发专员/合规专员/精算师等保险行业核心岗位

四、课前准备
培训前3天,
1.需求调研
收集各岗位人员的日常工作痛点
了解团队使用的主要工具链
获取团队真实项目素材用于实践
2.环境准备
DeepSeek账号配置
常用AI工具账号开通
测试数据集准备

五、课程大纲
第一讲:DeepSeek核心能力解析(9:00-10:30)
一、客户经理必备技能
1.客户画像自动生成:输入基础数据,3分钟输出含风险状况/保障需求/财务规划的360°画像
-示例:客户刘女士,38岁,月收入2.5万,有2子女,无重大疾病史,已购买一份意外险
2.潜客挖掘引擎:根据存量客户数据智能推荐高转化潜在客户
二、理财经理核心工具
1.风险智能评估系统:
-输入客户信息:"45岁男性,轻度高血压,从事销售工作,有家族糖尿病史"
输出:风险等级评估+三款合适产品建议+核保条件建议
2.政策变动解读:实时解析监管政策变化对保险产品设计的影响
课间休息(10:30-10:40)

第二讲:场景化应用突破(10:40-12:00)
场景一、保险代理人的AI助手
5步精准营销法:
1.输入客户基本信息2.生成保障缺口分析3.识别最紧急保障需求4.制作保险方案话术5.设置续保提醒
场景二、核保人员的智能工具箱
风险评估三板斧:
第一斧:输入健康告知结果生成风险评估框架
第二斧:添加行业风险数据优化承保条件
第三斧:匹配产品特性输出核保建议书
场景三、理赔专员的智能助理
三阶理赔优化流:
1.自动检查保单条款与理赔申请匹配度2.标注可疑理赔记录3.生成理赔建议报告
午休交流(12:00-13:30)

第三讲:岗位实战演练(13:30-15:00)
岗位
实战任务
交付成果
保险代理人
对20名存量客户进行保障需求分析
《客户保障缺口清单》+《重点客户跟进计划》
核保专员
为不同风险等级客户设计承保方案
《核保方案模板库》+《特殊风险评估手册》
理赔人员
批量筛查100笔理赔申请中的可疑案例
《理赔风险预警报告》+《理赔调查SOP》
课间休息(15:00-15:10)

第四讲:智能协作创新(15:10-16:00)
创新模式1:AI+人工客户服务流水线
客户咨询DeepSeek初步解答保险条款复杂问题转人工自动生成服务记录
创新模式2:智能保障规划系统
输入客户生命周期阶段生成保障方案代理人优化客户APP自动推送
创新模式3:合规智慧大脑
新规发布自动解读要点生成产品调整清单推送相关人员

第五讲:典型应用场景(16:00-17:00)
场景1:家庭保障规划
输入:35岁夫妻,有1子女,双职工,月收入3万,有房贷
输出:
1.家庭保障缺口分析报告
2.分阶段购买建议:重疾险+寿险+教育金+养老规划
3.家庭预算分配方案
场景2:企业团险优化
输入:员工100人科技公司,预算50万,注重员工健康
输出:
1.员工分层保障方案
2.核心员工额外保障建议
3.团险与个险结合规划
场景3:保险产品转型应对
新规:分红险监管政策调整
DeepSeek自动:
1.生成新规解读摘要
2.更新话术合规话术
3.推送受影响客户清单与转换建议

第六讲:长效赋能计划(17:00-17:30)
一、经验总结与展望
1.学员学习心得分享
2.持续学习建议
3.未来发展趋势
二、持续提升机制
1.DeepSeek办公三板斧:
-晨会用:5分钟生成昨日市场速报
-日常用:70%重复性工作AI化
-总结用:自动生成周报数据看板
2.支持体系:
资源类型
具体内容
工具包
《保险场景100个高效指令》
学习社区
每周保险AI应用案例分享会
专家支持
每月1次承保理赔场景专项优化
资料库
保险产品知识库与常见问题解答集
实战训练
双周销售话术与理赔案例AI辅助演练

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