标准化销售工作培训

培训对象：
保险销售团队、客户经理（无需技术背景）；

课程背景：
本课程本课程采用"易上手工具+保姆级教学"，通过20+保险行业真实案例拆解，提供可直接套用的短视频模板和AI工具链，确保零基础学员立即上手 。

课程收益：
培训完结后，学员能够：
1. 掌握3分钟制作爆款短视频技能
2. 建立微信私域自动化运营体系
3. 应用10个AI工具提升销售全流程效率
4. 实现客户管理智能化
5. 掌握销售过程数据化复盘方法
6. 建立标准化销售工作流程

第一阶段课程辅导，导入方法论，时间2天：
单元
大纲
内容
单元一
短视频获客三板斧
1. 爆款选题公式
1.1）保险知识科普型（"90%人不知道的医保漏洞"）
1.2）场景痛点共鸣型（"月薪3000如何配齐保障"）
案例：某团队用3个固定模板月获客200+
讨论课题：选择你的爆款选题
单元二
手机拍摄剪辑速成
1. 拍摄技巧
1.1）手持稳定技巧（矿泉水瓶辅助法）
1.2）灯光布置（台灯+白墙方案）
2. 剪辑工具
2.1）剪映自动生成字幕
2.2）AI智能剪辑（自动卡点）
案例：新人用手机1小时出3条视频
讨论课题：制作你的第一条视频
单元三
微信私域自动化运营
1. 养号技巧
1.1）朋友圈人设打造（3:2:1内容比例）
1.2）自动欢迎语设置
2. 群运营
2.1）早安报单模板
2.2）知识问答机器人
案例：某团队私域转化率提升至35%
讨论课题：设计你的养号计划
单元四
AI短视频工厂
1. 脚本生成
1.1）输入产品关键词自动生成脚本
1.2）爆款标题生成器
2. 数字人播报
2.1）AI主播选择（保险顾问形象）
2.2）自动匹配背景音乐
案例：某团队日更10条视频零成本
讨论课题：生成你的第一条AI视频
单元五
AI赋能客户智能分层并做好微信私域管理
1. 标签体系
1.1）基础标签（年龄/职业/地区）
1.2）行为标签（咨询记录/点赞内容）
2. 分级标准
2.1）A类客户（3天内必跟进）
2.2）C类客户（每月触达1次）
3、短视频获客后的微信私域管理
案例：某团队客户管理效率提升3倍
讨论课题：制定你的标签体系
单元六
AI赋能智能拜访计划
1. 路线规划
1.1）AI自动优化拜访顺序
1.2）交通时间预测
2. 日程同步
2.1）自动同步到手机日历
2.2）提前1小时提醒
案例：某销售月拜访量从30→50次
讨论课题：生成下周拜访计划
单元七
AI赋能话术训练场
1. 话术生成
1.1）输入客户信息自动生成开场白
1.2）常见异议应对库
2. 模拟对练
2.1）AI模拟客户提问
2.2）实时话术评分
案例：新人成单率从10%提升至25%
讨论课题：生成你的专属话术包
单元八
AI赋能销售智能自动复盘
1. 通话分析
1.1）自动生成沟通重点摘要
1.2）情绪波动检测（识别客户兴趣点）
2. 改进建议
2.1）话术优化提示
2.2）跟进时机建议
案例：某团队复盘时间从2小时→15分钟
讨论课题：分析你的最近一次通话
单元九
AI赋能智能跟单系统
1. 自动提醒
1.1）生日/保单到期提醒
1.2）节日祝福模板
2. 内容推送
2.1）自动匹配产品资料
2.2）理赔案例智能推送
案例：某销售续保率从60%提升至85%
讨论课题：设置你的跟单流程
单元十
AI赋能产品智能匹配
1. 需求分析
1.1）家庭责任计算器
1.2）风险缺口可视化
2. 方案生成
2.1）自动生成对比表
2.2）保障方案一键分享
案例：某团队客单价提升40%
讨论课题：生成你的客户方案
单元十一
AI赋能合规安全墙
1. 敏感词监控
1.1）实时语音转文字审查
1.2）自动替换违规话术
2. 电子留痕
2.1）沟通记录自动存档
案例：某公司合规问题下降90%
讨论课题：设置你的合规红线
单元十二
短视频及AI工具全家桶
1. 移动端工具
1.1）微信小程序版AI助手
1.2）手机CRM轻量版
2. 自动化流程
2.1）客户信息自动录入
2.2）日报自动生成
案例：某团队工具使用率100%
讨论课题：配置你的工具包

第二阶段实战：将学员进行分组， 进行为期三天的实战模拟演练
天
实战模块
具体内容
DAY1上午
短视频实战
老师会带着大家进行：
1. 手机拍摄5条素材
2. AI生成3条成片
3. 形成初期视频作品集
DAY1下午
私域运营
老师会带着大家进行：
1.微信运营实操
2.微信客服AI机器人实操
3.微信私域运营方案实操
DAY2全天
AI工具演练
老师会带着大家进行：
1. 客户画像构建
2. 智能拜访计划、跟单设置、销售话术自动化生成及自动化复盘
3. 产品方案生成实操
4. 工具配置包全系列演练和实操上手
DAY3全天
路演评审
1. 学员会根据老师作业做整个学习成果的输出
2. 老师会进行1对1辅导
3. 优化使用策略
4. 复盘夯实落地
30天线上陪跑
周
内容
形式
支撑
第一周
工具答疑
短视频及直播
远程协助
第二周
数据诊断
账号数据透视
数据看板共享
第三周
案例优化
方式方法升级
方法迭代复盘
第四周
结业考核
在线认证
电子技能证书

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