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中国企业培训讲师

《家庭资产配置之基金投资》—深圳讲师

讲师:张倩 浏览次数:138

课程描述INTRODUCTION

基金投资培训

· 大客户经理

培训讲师:张倩
课程价格:¥元/天
培训天数:2天
客服专员吕秀
客服专员:吕秀
TEL:13162818687
QQ:24821101

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

基金投资培训

课程概述:
银行业的发展,从单纯的扩大市场份额、已逐渐转变到客户的争夺,尤其是高端客户的争夺。数据表明:一旦银行让顾客购买4种或者4种以上的产品或服务,则银行留住顾客的概率将会增大到100%。所以提升零售银行销售人员的销售能力就显得尤为重要。在众多银行理财产品中,基金占据了一个重要的地位,但是与此同时,由于过往投资经验又造成基金销售极为困难。
银行零售条线是否经常存在这样的现象:
1、每年的业绩指标不断翻番,行员感觉压力巨大;
2、行员不会卖也卖不动
3、难以面对基金亏损客户,更不用说进行基金营销
4、对经济环境变迁和基金专业知识缺乏深度的了解,无法有效有效
课程对象:银行理财经理、客户经理

课程目标:
1.帮助学员了解资产配置的沟通步骤和核心技巧
2.掌握基金产品选择的核心逻辑;
3.了解中短期宏观经济趋势;
4.显著提升学员的基金销售技巧
培训方式:提供实用工具、注重模拟演练、重构知识脉络、幽默生动讲授。

课程大纲/要点:
第一部分:导入篇
一、为什么要进行资产配置
二、金融变迁下银行转型方向

第二部分:理财综合规划下的基金选择与营销
一、个人/家庭理财规划的沟通步骤
a)引入——生命财务周期与家庭生命周期
b)展开——不同家庭时期的理财基本配置
c)深入——理财金字塔与客户理财情况沟通
d)目标——提出资产配置方案并与客户沟通细节
e)促单——根据方案促使客户成交 
二、基金在资产配置中的功能与实现
a)基金在资产配置中的作用与地位        
b)投资组合的种类以及适用客户群体
c)投资组合的规划

第三部分、基金产品选择推荐的核心逻辑
一、基金的深入解析与挑选       
a)如何认识基金(基金资料解读)
基金资料的解读
投资标的的分析
投资行业的分析
投资风格的分析
基金的分类与功能梳理
基金的同质化与挑选
二、宏观经济解读与预判
a) 中国经济的基本运行与情况判断
b) 经济拐点与经济事件解读
c) 政策解读与产业导向梳理
三、外部市场的影响与预判
a) 外部市场走向与国内市场的影响判断
b) 欧洲债务危机的方向与走势预判

第四部分:基金产品的营销实务
一、如数家珍-基金产品介绍
a)股票型基金
b)基金定投
二、亏损客户的处理与沟通过程 
a)自身心理锻炼与修炼
b)处理亏损客户的几种方式与技巧
客户情况的分类与判定
调仓、补仓技巧的运用与实例话术
c) 客户情绪管理  
三、异议处理并引导成交   

基金投资培训


转载:http://www.nlypx.com/gkk_detail/31168.html

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    本课程名称:《家庭资产配置之基金投资》—深圳讲师

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开户行:中国银行上海市长寿支行
帐号:454-665-731-584
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