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中国企业培训讲师

《家庭资产配置之基金投资》—深圳讲师

 
讲师:张倩 浏览次数:29

课程描述INTRODUCTION

基金投资培训

· 大客户经理

培训讲师:张倩
课程价格:¥元
培训天数:2天
客服专员吕秀
客服专员:吕秀
TEL:13023229001
QQ:24821101

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

基金投资培训

课程概述:
银行业的发展,从单纯的扩大市场份额、已逐渐转变到客户的争夺,尤其是高端客户的争夺。数据表明:一旦银行让顾客购买4种或者4种以上的产品或服务,则银行留住顾客的概率将会增大到100%。所以提升零售银行销售人员的销售能力就显得尤为重要。在众多银行理财产品中,基金占据了一个重要的地位,但是与此同时,由于过往投资经验又造成基金销售极为困难。
银行零售条线是否经常存在这样的现象:
1、每年的业绩指标不断翻番,行员感觉压力巨大;
2、行员不会卖也卖不动
3、难以面对基金亏损客户,更不用说进行基金营销
4、对经济环境变迁和基金专业知识缺乏深度的了解,无法有效有效
课程对象:银行理财经理、客户经理

课程目标:
1.帮助学员了解资产配置的沟通步骤和核心技巧
2.掌握基金产品选择的核心逻辑;
3.了解中短期宏观经济趋势;
4.显著提升学员的基金销售技巧
培训方式:提供实用工具、注重模拟演练、重构知识脉络、幽默生动讲授。

课程大纲/要点:
第一部分:导入篇
一、为什么要进行资产配置
二、金融变迁下银行转型方向

第二部分:理财综合规划下的基金选择与营销
一、个人/家庭理财规划的沟通步骤
a)引入——生命财务周期与家庭生命周期
b)展开——不同家庭时期的理财基本配置
c)深入——理财金字塔与客户理财情况沟通
d)目标——提出资产配置方案并与客户沟通细节
e)促单——根据方案促使客户成交 
二、基金在资产配置中的功能与实现
a)基金在资产配置中的作用与地位        
b)投资组合的种类以及适用客户群体
c)投资组合的规划

第三部分、基金产品选择推荐的核心逻辑
一、基金的深入解析与挑选       
a)如何认识基金(基金资料解读)
- 基金资料的解读
- 投资标的的分析
- 投资行业的分析
- 投资风格的分析
- 基金的分类与功能梳理
- 基金的同质化与挑选
二、宏观经济解读与预判
a) 中国经济的基本运行与情况判断
b) 经济拐点与经济事件解读
c) 政策解读与产业导向梳理
三、外部市场的影响与预判
a) 外部市场走向与国内市场的影响判断
b) 欧洲债务危机的方向与走势预判

第四部分:基金产品的营销实务
一、如数家珍-基金产品介绍
a)股票型基金
b)基金定投
二、亏损客户的处理与沟通过程 
a)自身心理锻炼与修炼
b)处理亏损客户的几种方式与技巧
- 客户情况的分类与判定
- 调仓、补仓技巧的运用与实例话术
c) 客户情绪管理  
三、异议处理并引导成交

总结        

基金投资培训


转载:http://www.nlypx.com/gkk_detail/31168.html

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    本课程名称:《家庭资产配置之基金投资》—深圳讲师

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开户行:中国银行上海市长寿支行
帐号:454-665-731-584
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