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中国企业培训讲师

银行零售客户经理如何从资产配置的角度做营销-深圳讲师

讲师:张健 浏览次数:163

课程描述INTRODUCTION

银行零售客户经理培训

· 客服经理

培训讲师:张健
课程价格:¥元/天
培训天数:2天
客服专员吕秀
客服专员:吕秀
TEL:13162818687
QQ:24821101

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

银行零售客户经理培训

课程大纲
导引:资产配置是一门艺术
1、中国投资市场的分析
2、资产配置是否适合中国市场
3、国内投资者对资产配置观念的转变

第一讲:概念----理解资产配置一、资产配置的要素1、个人投资者对资产配置的意义
2、资产配置的基础
1) 资产种类的选择
2) 资产特征的评估
3) 对每种资产的前景的评估
3、资产配置的风险和回报
1) 资产配置的优点和缺点
2) 资产配置何时起作用
3) 资产配置何时不起作用
4、本金保护型资产和本金增长型资产
5、通货膨胀对购买力的影响二、资产配置的过程1、使资产种类与财富水平和收入需求相匹配
2、资产配置的类型
1) 风格
2) 定位
3) 输入数据
3、资产配置与其他投资原则的交点
第二讲:资产配置的方法一、资产配置的工具1、资产和投资组合回报
2、资产和投资组合风险
3、资产配置优化模型二、资产配置再平衡1、再平衡的原则
2、再平衡的优点和缺点
3、资产配置比重过高的原因和影响
4、再平衡的范围
5、资产配置“漫步”不进行再平衡
6、成功再平衡的关键因素

第三讲:资产配置的执行一、个人投资者行为1、影响个人投资者资产配置决定的因素
2、个人投资者资产配置的首要决定因素
3、战略性和战术性原则
4、个人投资者的行为特性
5、来自市场历史的金融课
1) 成功逃顶或抄底是极度困难的
6、来自行为金融学的洞见二、资产配置的种类1、广义资产种类
2、评估资产种类
3、资产种类比重和使用
4、中国市场的特点) 余额宝
5、余额宝以外的理财手段三、资产回报率分析1、按多年组来看的资产年回报率
2、按单独年份来看的资产年回报率
3、按经济环境来看的资产年回报率
4、A股上市公司的年回报率(按单独年份来看)

第四讲:客群分类----按客群分类做资产配置匹配一、营销关系的识别与数据采集 1、信息对称
2、客户的初步识别
3、客户匹配
4、信息收集的基础模型
5、客户关键特征描述二、客户群细分及策略制定 1、划分四象限
2、关系识别期客户细分以及策略制定

第五讲:客户需求分析----对资产配置的需求一、营销心理学原理 1、帮助你的客户改变现状.
2、了解客户购买的心理因素
3、了解客户购买的决策过程

第六讲:客户需求发掘一、营销话术脚本设计1、与客户初次沟通的脚本设计
2、营销从拒绝开始
3、发掘重要的需求
4、如何激发客户的理性需求(FAB法)
5、服务营销脚本设计的关键步骤
1) 开场
2) 判断  
3) 响应
4) 导入
5) 促成
6) 结束二、试探性成交1、试探性成交的作用
2、试探性成交的表达方式
3、结束营销的方式
4、说服六种难说服者的秘诀

资产配置理念可以帮助营销技巧的提升----总结与提炼
短期出业绩,长期培养理财投资的能力----结语

银行零售客户经理培训


转载:http://www.nlypx.com/gkk_detail/28079.html

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    本课程名称:银行零售客户经理如何从资产配置的角度做营销-深圳讲师

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开户行:中国银行上海市长寿支行
帐号:454-665-731-584
张健
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