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中国企业培训讲师

冠军理财经理四大核心技能实战训练-深圳讲师

 
讲师:袁楚然 浏览次数:113

课程描述INTRODUCTION

深圳理财经理技能培训

现如今,很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色: ■ 财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈: ■ 单一产品销售带来的问题也逐步显现:理财经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做资产管理; ■ 产品信息通过短信、电话、微信大量发布,但响应的客户几乎没有; ■ 迫于任务压力盲目销售,事后却因市场下行、客户亏损而疲于奔命; ■ 理财经理工作找不到方向,无从下手,一味抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户; ■ 客户忠诚度不高,哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行…… 本课程将结合目前银行理财经理的普遍现象,总结出一套完整的资产配置方法及营销技巧,帮助理财经理提升工作效率,树立专业形象、提高销售业绩。

· 中层领导· 总经理· 副总经理· 总裁

培训讲师:袁楚然
课程价格:¥元
培训天数:2天
客服专员吕秀
客服专员:吕秀
TEL:13023229001
QQ:24821101

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

深圳理财经理技能培训
冠军理财经理四大核心技能实战训练
课程背景:
现如今,很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色:
■ 财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:
■ 单一产品销售带来的问题也逐步显现:理财经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做资产管理;
■ 产品信息通过短信、电话、微信大量发布,但响应的客户几乎没有;
■ 迫于任务压力盲目销售,事后却因市场下行、客户亏损而疲于奔命;
■ 理财经理工作找不到方向,无从下手,一味抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;
■ 客户忠诚度不高,哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行……
本课程将结合目前银行理财经理的普遍现象,总结出一套完整的资产配置方法及营销技巧,帮助理财经理提升工作效率,树立专业形象、提高销售业绩。
课程收益:
★ 理财经理掌握电话邀约及面访技巧,提高邀约到访率和客户成交率;
★ 学会做好时间管理,提升工作效率,顺利完成各项指标;
★ 从资产配置出发,学会抓住业绩提升关键点提升业绩;
★ 让理财经理,增加职业认同,提高情绪调节能力,增加队伍稳定性。

课程大纲
开篇:为什么要做资产配置?
财富管理市场的竞争己经发生深刻改变,大资管时代己经到来。
互动交流:
1)客户为什么越来越难约?
2)存款为什么越来越难揽?
3)理财为什么越来越难卖?
分组:选出组长,团队建设
写问题:希望本课程解决的相关问题
第一讲:电话邀约及面访技巧
一、理财经理工作效率有改善空间
1.目前工作效率现状分析
案例:招商银行理财经理效率分析
2.思维进行转变,从根本提高服务质量
3.从粗放式管理到精细化经营
案例:细节决定成败
二、电话邀约
展示:平时的约访过程
1.科学有效的电话约访流程
案例:电话打来5000万保险大单
2.电访异议处理九宫格
分组演练:每组安排一个代表演示一项异议处理
三、面访技巧
1.销售过程——FABE原则
案例:100%成交的客户经理
2.财富医生“五步健诊法”
案例:专家门诊撬来1亿资金
3.客户经营注意事项
4.产品销售异议处理九宫格及微信管户
分组演练:每组安排一个代表演示一项异议处理
第二讲:理财经理的时间管理
一、理财经理的困惑
1.还原目前理财经理一天工作时间全貌
讨论:有可以调整的地方吗?
2.科学合理的时间安排目标
案例:从不加班的保险销售小王子
二、时间管理高效的原则
1.目标是有效提升销售时间占比工作时间
三、理财经理时间管理存在问题和解决方法
1.分析存在问题
1)调研问题:时间的安排可行与否?
2.时间管理3步骤:
第一步:列出垃圾活动清单,想方降低低价值活动。
第二步:制定每天详细工作计划,并给自己设立成果目标。
第三步:每天下班前填写每日工作日志,核对客户联络计划的完成情况。
案例:58通电话录音待改善处汇总统计
3.时间管理成功的关键是——提前规划
案例:小技巧大功效
分组作业:制定时间安排表并每组安排代表讲解
第三讲:抓住业绩提升关键点
视频学习:你为什么要奋斗?
一 、资产配置理论学习
案例:招行私人银行的成功
1.人生财富曲线——已知和未知的财富目标
2.同样的小额付出,获得的保障比较——存款VS意外险
讨论:60岁退休,为25年退休生活做准备,60岁时需要准备多少钱?
3.人生不同阶段的责任
案例:飞机去哪了?
4.基金定投是震荡市场下的最佳投资工具!
5.短期循环理财VS一次性长期投资——收益持续性对比
二、从单兵作战到团队协作
1.打造支行财富管理业务铁三角
2.从日报观察理财经理的态度与能力
3.公正客观的奖惩激励
案例:投诉客户转来6000万存款
三、十六宫格细分客群
1.核心客户经营策略及技巧
案例:出大单的铁杆粉丝
话术演练
2.重点客户经营策略及技巧
案例:天天邀约天天出单
话术演练
3.潜力客户经营策略及技巧
案例:情书的故事
四、做好客户活动,批量经营批量获客
分组讨论:什么样的活动更受欢迎
1.八大活动客户类型案例学习
2.明确活动目标再做活动策划
3.做好活动管理,注意事项:
1)事前
2)事中
3)事后
课程小结:课前相关问题集中解答;评选优胜小组,优秀学员并颁
深圳理财经理技能培训


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